金田一耕助(稲垣吾郎)为求静养来到深山中的鬼首村。孩子们一边唱歌一边玩手毬,在悠闲田园风度的村落中,人气歌手大空由加里(山田优)的回郷令到青池歌雄(平冈太)等才能人沸腾起来。阿橘署长(盐见三省)的介绍下,金田下榻到一间名为龟之泉的古温泉旅馆,在那里见到一位啍著手毬歌的美少女,殊不知一回眸奔忙半边脸都是红色的痣。彼时老板娘青池里佳(片瀬梨乃)向受惊的金田一打招乎。奔忙那位少女是里佳的女儿里子(柴本幸),那块痣是一出身就有的了。 金田一与人称长舌村长的多多罗搁庵(麿赤儿)在温泉谈心後的归途中,在山顶碰到搁庵离异的妻子,自称叫御林的老太婆。然而翌日,里佳高深金田一,御林一早已死。当日,前住搁庵住所的金田一所见仅有:血迹及御林寄来的信,还有一种名为杀死村长的毒草。搁庵忽然间失踪了。然後,赶到来现场的阿橘署长,将年前在彼劝告差别的杀人事件之始未高深了金田一。这件事,是以由良家和仁礼家两家的势力之争为背景,然後佳里不幸卷入的悲剧。而嫌疑犯诈欺师恩田几三(谷原章介)行踪不明,令事件扑朔迷离。 不知不觉,大空由加里乘坐明显房车到了。关于於化妆若狂的才能人们完全不搁在眼内,村民表情十分绝望。其中也有老人以凶手之子关于由加里进行露骨式揶揄。实际上,由加里是恩田几三之女。 当晩,举行由加里的欢迎会。仁礼文子(多岐川华子)在隠蔽处偷看,看到歌名雄和由良泰子(中丸子音)和舞台上聚光灯下唱歌的由加里関系十分优越。 全田一和阿橘去欢迎会,在路边碰到里子。听她说,歌名雄等人来到那,但没有看见泰子。里子不久前见到泰子拖著老太婆的手…… 翌日,在瀑潭发明泰子的屍体。看到口中插著玻璃漏斗,岩石上面安搁著的量筒正水下来的怪异景像。赶到现场的金田一、阿橘以及其它村民都目瞪口呆,泰水的妈妈由良敦子(山口美也子),忽然向村中势力人物仁礼嘉平(石田太郎)质问是不是你干的。肯给泰子屍体发愣的歌名雄,忽然冲入瀑潭抱走泰子的屍骸。其实,歌名雄本来计算和泰子结婚的,但仁礼想将女儿文字嫁给他,就将原委和绘里商谈过。 利用休暇渎职进行探听的金田一,复雑的人脉関系和他们的思法越知得多越觉谜糊。不久,差别第起杀人案。惨不忍睹的屍体,忽然聴到毛毬歌的歌词冲洗又冲洗,金田一钝感毛骨悚然。