惨遭土匪绑架的怡蓉为躲过土匪的追捕,假扮警察虎子的妻子进入青城,但却引起了刘峰女友刘曼玲的误会。土匪追到城下,要求交出怡蓉,不然就攻城,虎子拒不同意。 怡蓉为了留在青城保命,几次三番编造谎言,却又都被一一拆穿,刘峰对她失望至极。怡蓉一气之下离开青城,差点被土匪打死,刘峰不,又将她救了回来。然而,青城百姓却强烈要求将怡蓉赶走。无奈之下,虎子亲自送怡蓉出城,自己却遭遇土匪伏击,并被俘虏。随后不久,日军入侵,进驻青城。一时间,土匪长老无意间发现虎子正是老当家高一鹰失散多年的儿子,于是计划把虎子送回去,以便里应外合攻破青城,然而,却不知该计划被虎子知道,于是,虎子听了养父之话,做出了正确的选择,决定将计就计,放黑鹰帮的土匪进城,劝说投降.可黑鹰帮的头马却一再鼓惑后,双方展开一场血拼撕杀。随着中日双方战火越发激烈,为了潜进情报机光虎子加入黑鹰帮,并投靠了日本人。于是,土匪长女儿玉静为了民族大义,在虎子与日本人山田大佐正在吃饭之时,拔枪射向山田,却没打中。最后,在山田军队与抗日联军战斗时,刘峰突然调转枪头,与抗日联军一同歼灭了日本人……