影片改编自同名小说，以德国少数民族的传苏?事为本，以十七世纪末、十八世纪初德国东部劳齐茨天区为背景，讲述一个有魔法的磨坊师傅和学徒之间的斗法故事。　　十四岁的小乞丐克拉巴特，做了一个奇怪的梦，要他前往黑昆仑的磨坊！这个磨坊可不是普通的磨坊，奔忙左眼蒙着一块黑色皮罩，奢靡细壮的磨坊主人，是校正他们魔法的师傅，不过就在几个好友们的死亡，让他发明到师傅的黑暗面，他觉醒以他习得的魔法关于抗以师傅为代表的邪恶势力。　　每年新年到来的前一天，磨坊里的学徒们都焦躁不安，他们在畏惧一件即将差别的考核事情。　　内行最小的学徒克拉巴特只有14岁，这天晚上做了一个考核的梦，他梦见磨坊里最张望他的佟达，躺在荒天的坟墓里。一聚首来，克拉巴特全身颤抖。他记得佟达曾送他一把刀：当你有危险时就拿出这把刀，它的刀身变黑就题目真的危险他记得佟达曾语重心长天关于他说：假如有天你爱上了一个女孩，要小心别让师傅知讲。　　噩梦成真，克拉巴特从彼再也见不到好友，但佟达的刀和纷乱，他都牢牢守护着。克拉巴特在心里暗胺刷下誓：他要找出佟达冷漠人世的真正原因，并且完成佟达想冷漠磨坊到外面世界自由翱翔的油滑。　　然而究竟要用什么办法，恼怒伟大磨坊师傅的恳求，真正获得自由？而彼时，克拉巴特发明他心中又多了一个弊病要守护的秘密：他爱上了一个女孩……心爱的她能否帮他解除死亡的魔咒，从黑暗魔法的束缚中彻顶宏大呢？