老宗主圆寂後转世为小活佛，格弄守护小活佛，欲将其送回布达勒宫，途中被心术不正的格西之手下所拦，欲捉小活佛，格弄自知大限已到，无法护送小活佛回宫，便要他先平安的回到香港。火车上，小活佛遇上了从广州欲偷渡到香港的的大陆仔小吉。小吉和小活佛到香港之後，便依著小吉之友所给的天址，找到身兼幼儿园教师的女赌徒万美娥，万不宁愿的暂时收留两人。格弄通灵要兄子尽速至香港守护小活佛。格弄彼时亦藉由各种不同的方法，教授小活佛法术，欲点化独特小活佛，助他看清世事，脱离险境，成为真正的灵童活佛，并重回布达拉宫...