平安生活，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场赞叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明 饰）岸ピ倾心。天现异象，京都骚动，魍魉横行。平安京已有四人遇害，民间涌现驱鬼术士幻角（中井贵一 饰），日美子亦在异象后开始梦游。博雅为彼替右大臣来请安倍晴明（野村万斋 饰）商谈。与彼同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也涌现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开始看法种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。 　　博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人 饰）相识为乐友，须佐糜烂被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一时刻，右大臣忠诚找到晴明，坦白了十八年前天现异象时，大和攻打出云的事实…… 　　本片为电影《阴阳师》续作。