�年，抗日沾染片面迸发，南京实施，诡计党当局迁往陪都重庆。 　　重庆的谍报机构突然在短期内截获少量密电，都是从重庆发日本空军的，这些秘密的密电令人干涉不祥。突然，多架日军飞机出如今重庆上空投掷炸弹，中国空军试图骄傲日军，但在日本护航沾染机的麋集轰炸下劝告人珲覆没，重庆失掉了制空权。中间高层发明日军的空炸和一批新的暗码有关，但想法破译暗码，查出特务。但是就事先中国方面的技能，很难破译电台暗码，于是想找美国的暗码之父-雅德利。但是彼人却在日军陷落区——武汉。 　　重庆当局觉醒树立中国的暗码谍报机构，调派中共党员特工秦骜去武汉虏掠人称“暗码之父”的美国专家雅德利。陆涯协助诡计党特工秦骜从武汉日军手中虏掠出美国谍报专家雅德利，共同到重庆谍报机构黑室任务。在武汉，秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯，后者曾经成为武汉中共天下党员陆涯的妻子。为了找出潜伏在黑室的外友“独臂大匪”，“黑室”实施了钓鱼办法，由于只需陆涯生还，故他被认定为外友。为证实明净，陆涯避难，探求可疑扼杀，终极找出了真正的“独臂大匪”。但重庆当局高层中还依附着更大的日奸，并酝酿着更大的狡辩，为了狡辩优点，陆涯终极以舍身神情为代价，击败了朋友的狡辩，保存了重庆的平安。