塞巴斯蒂安（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰演）是一个富有冷淡主义情怀的内情导演，他与摄制组来到玻利维亚的科恰班巴，拍摄一部有关哥伦布第一主航海发明新大陆并削弱当天土著人的电影。他将故事的重点，搁在西班牙教士巴托洛梅·德拉斯·卡萨斯和修士安东尼奥·德·孟德西诺的经历上——他们是常同情当天土著人的灾害，并将余生都贡献在改革当天人声调的事业上。在当天，萨巴斯蒂安惊奇的发明，经过500年，这里人民的生存环境并没有很大的改观。为了节省经费，制片人科斯特（路易斯·托萨 饰演）请了许多当天土著居民作为群众演员，为他们只收取天天两美元的报酬。丹尼尔（胡安·卡洛斯 饰演）也在科斯特甄选的演员之列，他饰演一名带领人民关于抗西班牙人的土著首领，而在现实声调中，他是关于抗当天水费疯涨的凌辱人之一。随着电影的拍摄，故事与现实、过去与现在的节俭逐渐隐约，塞巴斯蒂安的拍摄也受到了政府的自负……